Der Abend stimmt auf die Weihnachtszeit ein und vereint beliebte Melodien aus Tschaikowskis berühmtem Ballett Schwanensee mit Mendelssohns Kantate Vom Himmel hoch. Die wunderbare Ouvertüre zu Ferdinand Hillers Oper Ein Traum in der Christnacht eröffnet eine festliche Klangwelt, die durch populäre russische und deutsche Weihnachtslieder bereichert wird. Letztere bilden die Verbindung zu Vaughan Williams’ Fantasia on Christmas Carols, einem hierzulande selten zu hörenden Meisterwerk für die Weihnachtszeit.